Eine Frau wird gezwungen, während eines Castings Oralsex zu geben und dann Sex mit einem schwarzen Regisseur zu haben

Eine Frau kommt eifrig für eine Casting-Session an, aber der schwarze Regisseur hat eine überraschende Bitte - ihre Fähigkeiten zu zeigen. Sie zögert, aber bald findet sie sich auf den Knien wieder und nimmt seinen massiven schwarzen Schwanz in den Mund. Der Regisseur genießt es, während sie geschickt ihre Zunge bearbeitet, aber es ist nicht genug. Er befiehlt ihr, alles aufzunehmen, was sie zum Würgen bringt. Nach einem leidenschaftlichen Blowjob ist sie bereit für mehr. Der Regisseur stößt seinen riesigen Schwanz in sie und bohrt sie hart. Die intensive Fickerei lässt sie kaum atmen, aber sie stöhnt vor Vergnügen. Während er sie weiter verwüstet, greift er nach unten, um seinen eigenen Schwanz zu streicheln und fügt eine weitere Schicht der Lust hinzu. Sein Höhepunkt ist explos und füllt sie mit seinem warmen Sperma, aber sie weiß, dass die Frau lächeln kann.