En kvinne blir tvunget til å gi oralsex og deretter ha sex med en svart regissør under en castingøkt

En kvinne kommer ivrig for en casting-økt, men den svarte regissøren har en overraskende forespørsel - å vise frem ferdighetene sine. Hun nøler, men finner seg snart på kne og tar hans massive svarte kuk i munnen. Direktøren nyter mens hun dyktig jobber med tungen, men det er ikke nok. Han kommanderer henne til å ta alt inn, få henne til å kneble og kveles. Etter en lidenskapelig blowjob, er hun klar for mer. Direktøren stikker sin enorme kuk inn i henne, borer henne hardt. Den intense knullingen gjør henne så vidt i stand til å puste, men hun stønner av glede. Mens han fortsetter å hengi henne, strekker han seg ned for å stryke sin egen kuk, og legger til et nytt lag med nytelse. Klimaks hans er eksplosivt, og fyller henne med sin varme sæd. Kvinnen kan ikke unngå å smile, vel vitende sikret rollen.