Une petite femme cherche un rôle, mais le réalisateur noir a un agenda différent. Elle est forcée de faire une fellation, de bâillonner sa grosse bite, puis subit une baise intense. Insatisfait, il la fait s'étouffer avant de finir.
Une femme arrive avec enthousiasme pour une séance de casting, mais le réalisateur noir a une demande surprenante - montrer ses compétences.Elle hésite mais se retrouve bientôt à genoux, prenant sa bite noire massive dans sa bouche.Le directeur se délecte en travaillant sa langue avec expertise, mais ce n'est pas assez.Il lui ordonne de tout prendre, la faisant bâillonner et étouffer.Après une fellation passionnée, elle est prête pour plus.Le réalisateur lui enfonce son énorme bite, la forant fort.La baise intense la laisse à peine capable de respirer, mais elle gémit de plaisir.Alors qu'il continue de la ravir, il descend pour caresser sa propre bite, ajoutant une autre couche de plaisir.Sa jouissance est explosive, la remplissant de son sperme chaud.La femme ne peut s'empêcher de sourire, sachant qu'elle a assuré le rôle.
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