एक महिला को कास्टिंग सत्र के दौरान एक काले निर्देशक के साथ यौन संबंध बनाने से पहले मौखिक सेक्स करना पड़ता है।

एक काले निर्देशक के पास कास्टिंग सत्र के लिए एक आश्चर्यजनक अनुरोध है। वह संकोच करती है लेकिन जल्द ही खुद को घुटनों के बल पाती है, अपना विशाल काला लंड अपने मुँह में लेती है। निर्देशक को विशेषज्ञतापूर्वक अपनी जीभ चलाने में आनंद आता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वह उसे सब कुछ अंदर लेने का आदेश देता है, जिससे वह उसका गैग और चोक हो जाता है। एक भावुक मुख-मैथुन के बाद, वह और अधिक के लिए तैयार हो जाती है। निर्देशक अपने विशाल लंड को उसमें घुसा देता है, उसे ज़ोर से चोदता है। तीव्र चुदाई से उसकी सांसें मुश्किल से कट जाती हैं, लेकिन वह खुशी में कराह उठती है। जैसे ही वह उसे तबाह कर देता है, वह अपने लंड को स्ट्रोक करने के लिए नीचे पहुंच जाता है, आनंद की एक और परत जोड़ता है। उसका चरमोत्कर्ष विस्फोटक है, उसे अपने गर्म वीर्य से भर देता है। महिला भूमिका सुरक्षित रखते हुए मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकती।.