To mænd med store pikke har sex med hinanden, og deres nabo ser på

I denne fulde film beslutter to mænd med imponerende begavelser sig for at forkæle sig med hinandens selskab. Handlingen starter med, at en af mændene, en nær ven, ankommer til sin nabos sted. Det er klart fra get-go, at deres forhold er langt fra platonisk. Veninden sutter ivrigt på naboens massive lem, hans øjne kan knap holde sig åbne fra den store størrelse. Naboen gengælder til gengæld og tager sine venners lige så imponerende pakke i munden. Nabokonen er i rummet, observerer lydløst, mens de to mænd engagerer sig i deres lidenskabelige møde. Handlingen fortsætter, med mændene skiftes til at glæde hinanden, deres støn ekko gennem rummet. Nabokona forbliver en lydløs tilskuer, hendes øjne fyldes med begær, mens hun ser sine mænd modtage en grundig knepning. Scenen slutter, da mændene når deres klimaks, deres kroppe viklet ind i en bunke af tilfredshed.