Kaksi miestä, joilla on isot kalut, harrastavat seksiä toistensa kanssa, ja heidän naapurinsa katselee

Tässä koko elokuvassa kaksi näyttävillä kyvyillä varustettua miestä päättää antautua toisilleen seuraa. Toiminta lähtee liikkeelle toisen miehistä, läheisen ystävän saapuessa naapuriin. Get-gosta selviää, että heidän suhteensa on kaukana platonisesta. Ystävä imee innokkaasti naapureiden massiivista jäsentä, hänen silmänsä tuskin pystyvät pysymään auki pelkästä koosta. Naapuri vastaa vuorostaan ottamalla kaverinsa yhtä vaikuttavan paketin suuhunsa. Naapurin vaimo on huoneessa, hiljaa tarkkaillen, kun kaksi miestä osallistuu intohimoiseen kohtaamiseensa. Toiminta jatkuu, miesten vuorotellessa nautinnosta toisiaan, heidän huokailunsa kaikuvat huoneen läpi. Naapurit vaimo pysyy hiljaisena katsojana, hänen halunsa täyttämät silmät kun hän katselee miehensä ystävän saavan perinpohjaista nussimista. Kohtaus lähenee, kun miehet saavuttavat huippunsa, heidän ruumiinsa kietoutuvat tyydytyksen kasaukseen.