Mandi May og klovnen Gibby har lidenskabelig sex på et toilet efter en fest

Efter en vild fest beslutter den fantastiske Mandi May og hendes veninde Gibby klovnen at trække sig tilbage til toilettet til et varmt møde. Gibby, en forførende klovn, kan ikke modstå Mandis vellystige kurver og hendes saftige, hoppende bytte. Han kaster ivrigt sin massive sorte pik ind i hendes ivrige, stramme fisse. Klovnens kolossale lem fylder hende helt ud og fremkalder nydelsesstøn fra den smukke kvinde. Mandi gengælder så, tager hans enorme skaft ind i munden, hendes læber kyndigt viklet omkring det. Klovnen stønner i fryd, da hun virker sin magi på ham Handlingen går på toilettet, hvor Mandi bøjer sig forover og præsenterer sin rigelige bagside for klovnens enorme pik at kræve. Han støder ubønhørligt, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, da de når toppen af nydelse. Synet af klovnens store pik, der forsvinder ind i Mandis stramme røv, er et syn at se. Deres lidenskabelige møde efterlader dem begge grundigt tilfredse, deres kroppe glinser af sved og tilfredsstillelse.