Mandi May og Gibby, klovnen, har lidenskapelig sex på et toalett etter en fest

Etter en vill fest bestemmer den fantastiske Mandi May og hennes venn Gibby klovnen seg for å trekke seg tilbake til toalettet for et hett møte. Gibby, en forførende klovn, kan ikke motstå lokket til Mandis vellystige kurver og hennes saftige, sprettende bytte. Han kaster ivrig sin massive svarte kuk inn i hennes ivrige, stramme fitte. Klovnens kolossale lem fyller henne helt, og fremkaller stønn av nytelse fra den vakre kvinnen. Mandi gjengjelder så, tar hans enorme skaft inn i munnen hennes, leppene hennes kyndig omslynget rundt det. Klovnen stønner av glede mens hun jobber magien sin på ham Handlingen beveger seg til toalettet, hvor Mandi bøyer seg over og presenterer sin store bakside for klovnens enorme kuk å kreve. Han støter nådeløst, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni når de når toppen av nytelse. Synet av klovnens store kuk som forsvinner inn i Mandis stramme rumpe er et syn å se. Deres lidenskapelige møte etterlater dem begge grundig fornøyde, kroppene glinser av svette og tilfredsstillelse.