Unge homoseksuelle drenge udforsker deres første seksuelle oplevelse

To unge drenge, begge i starten af tyverne, har drømt om deres første seksuelle oplevelse i temmelig lang tid. Efter et par omgange drikkeri og lidt legende pjat, beslutter de sig endelig for at tage skridtet og udforske hinandens kroppe. Den ældre af de to, en flot hunk med en tyk pik, er ivrig efter at vise den yngre dreng rebene. Den yngre fyr, en sød twink med en tynd pik af sin egen, er mere end klar til at modtage sit første blowjob. Da han tager de ældre fyres store pik ind i munden, kan han ikke lade være med at stønne af nydelse. Den ældre fyr er imponeret over de yngre fyres entusiasme og dygtighed, og han gengælder ved at give ham et dybt halsblowjob til gengæld. Fyrene skiftes til at sutte hinandens pikke, deres tunger danser over den følsomme hud, indtil de begge når randen af orgasme. De beslutter sig for at komme sammen, deres kroppe gyser af nydelse, da de slipper deres ladning. Dette er kun begyndelsen på deres rejse ind i verden af homosex.