נערים גייז צעירים חוקרים את החוויה המינית הראשונה שלהם

שני נערים צעירים, שניהם בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חולמים על החוויה המינית הראשונה שלהם כבר זמן מה. לאחר כמה סבבים של שתיה וקצת מזמוזים שובבים, הם סוף סוף מחליטים לעשות את הצעד ולחקור אחד את גופו של זה. המבוגר מבין השניים, חתיך נאה עם זין עבה, להוט להראות לילד הצעיר את החבלים. הבחור הצעיר, טווינק חמוד עם זין דק משלו, יותר ממוכן לקבל את המציצה הראשונה שלו. כשהוא לוקח את הזין הגדול של הגברים המבוגרים לתוך פיו, הוא לא יכול שלא לגנוח בהנאה. הבחור המבוגר מתרשם מההתלהבות והמיומנות של הצעירים יותר, והוא גומל לו במציצת גרון עמוק בתמורה. החבר'ה מתחלפים למצוץ אחד לשני את הזין, לשונותיהם רוקדות על העור הרגיש, עד ששניהם מגיעים לסף האורגזמה. הם מחליטים לגמור ביחד, גופם מצטמרר מהנאה כשהם משחררים את מטענם. זו רק ההתחלה של המסע שלהם לעולם הסקס ההומו.