Aubrey Kate og hendes ven Gia Paige udforsker deres seksualitet

Aubrey Kate og Gia Paige er to fantastiske amerikanske crossdressers, der elsker at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at drille hinanden med noget legende striptease, inden de går videre til mere eksplicit indhold. Videoen starter med, at de udforsker hinandens kroppe i det fri, mens de skiftes til at have forskellige outfits på og vise deres store røve frem. Efterhånden som de bliver mere tændte, beslutter de sig for at krydre tingene ved at gå til noget udendørs sjov, hvor de ser hinanden hygge sig, mens de også bliver kneppet af en anden kvinde. Med tatoveringer overalt på deres kropsdele ser disse blonde shemales ud som om de kunne få enhver pige til at komme bare ved at se på dem Men det varer ikke længe, før de bevæger sig indenfor og opdager, at de har noget endnu mere fremmed under overfladen. De eksperimenterer med forskellige stillinger, blandt andet bagfra og missionærstilling, og prøver endda noget anal leg med en af deres venner. Det er tydeligt, at disse tre begge har deres livs tid, og de kan ikke vente med at vise os, hvad de finder næste gang.