Aubrey Kate ja hänen ystävänsä Gia Paige tutkivat seksuaalisuuttaan

Aubrey Kate ja Gia Paige ovat kaksi upeaa amerikkalaista crossdressers, jotka rakastavat tutkia heidän seksuaalisuuttaan yhdessä. He alkavat kiusaamalla toisiaan leikkisällä strip-teasella, ennen kuin siirtyvät selkeämpään sisältöön. Video alkaa siitä, että he tutkivat toistensa kehoa hienossa ulkoilmassa, kun he vuorotellen pukeutuvat erilaisiin asuihin ja esittelevät isoja aasejaan. Kun he saavat enemmän päälle, he päättävät piristää asioita menemällä ulkoiluun, jossa he näkevät toisensa nauttimassa samalla kun he saavat toinen nainen perseestä. Tatuoinneilla koko kehonsa nämä blondit shemalet näyttävät siltä, että he voisivat tehdä minkä tahansa tytön cum vain katsomasta niitä. Mutta eipä aikaakaan kun he siirtyvät sisälle ja huomaavat, että heillä on pinnan alla jotain vielä oudompaa. He kokeilevat eri asentoja, myös takaapäin ja lähetyssaarnaajia, ja jopa kokeilevat jotain anaalileikkejä jonkun kaverinsa kanssa. On selvää, että näillä kolmella on molemmilla elämänsä aika, eivätkä malta odottaa voivansa näyttää meille, mitä seuraavaksi löytävätkään.