Aubrey Kate en haar vriendin Gia Paige verkennen hun seksualiteit

Aubrey Kate en Gia Paige, twee beeldschone Amerikaanse travestieten die samen hun seksualiteit verkennen, beginnen met elkaar te plagen met speelse stripteases voordat ze overgaan tot explicietere inhoud. De video begint met het verkennen van elkaars lichamen in de vrije natuur, terwijl ze om de beurt verschillende outfits dragen en pronken met hun grote konten. Naarmate ze meer opgewonden raken, besluiten ze de boel op te fleuren door buiten plezier te hebben, waarbij ze elkaar zien genieten terwijl ze ook geneukt worden door een andere vrouw. Met tatoeages over hun hele lichaam zien deze blonde shemales eruit alsof ze elk meisje kunnen laten klaarkomen door naar hen te kijken. Maar het duurt niet lang voordat ze naar binnen gaan en ontdekken dat ze onder de oppervlakte iets nog vreemds hebben. Ze experimenteren met verschillende posities, waaronder van achteren en missionaris, en proberen zelfs wat anaal spel uit met een van hun vrienden. Het is duidelijk dat deze drie allebei de tijd van hun leven hebben, en ze kunnen niet wachten om ons te laten zien wat ze nu weer vinden.