Οι τρανσέξουαλ Kimberlee και Tabihtha Poison κάνουν αναλ και καταπίνουν το σπέρμα

Η Kimberlee και η Tabihtha Poison είναι δύο καλλονές από την Τσεχοσλοβακία που ντύνονται σαν γυναίκες και είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε κάποιο σοβαρό παιχνίδι αναλ. Ξεκινούν με έντονο γλείψιμο κώλου και γλείψιμο μουνιού, κάνοντας την μία την άλλη βρεγμένη για το τι έρχεται. Η Kimberlee φοράει στενά δερμάτινα παντελόνια που αγκαλιάζουν τις καμπύλες της σε όλα τα σωστά μέρη, ενώ η Tabihtha φοράει σέξι εσώρουχα που δείχνουν τα σφιχτά της βυζιά. Οι κοπέλες στη συνέχεια προχωρούν σε έντονο γαμήσι στον κώλο, με την Kimberlee να τον παίρνει βαθιά από πίσω και την Tabihtha να αναστενάζει από ευχαρίστηση. Η κάμερα προσεγγίζει τον κώλο τους και τους γεμίζει με creampie, δίνοντας σας μια στενή και προσωπική άποψη όλης της δράσης. Οι κοπέλες αλλάζουν θέσεις και συμμετέχουν σε κάποια διπλή διπλή διπλωση, με την Kimberlee να παίρνει και τις δύο τρύφες.