Transseksuele Kimberlee en Tabihtha Poison hebben anale seks en slikken sperma

Kimberlee en Tabihtha Poison zijn twee Tsjechoslowaakse schoonheden die zich als crossdresser kleden en klaar zijn voor serieus anaal plezier. Ze beginnen met intens kontlikken en kutje likken, elkaar nat maken voor wat er gaat komen. Kimberlee draagt strakke leren broeken die haar curves op de juiste plaatsen omarmen, terwijl Tabihtha sexy lingerie draagt die haar stevige tieten laat zien. De meiden gaan vervolgens over tot intens anaal neuken, waarbij Kimberlee diep van achteren wordt genomen en Tabihtha met plezier kreunt. De camera zoomt in op hun gapende kontjes en met creampie gevulde kontjes, waardoor je een close-up en persoonlijk beeld krijgt van alle actie. De meiden wisselen van positie en doen aan dubbele anale penetratie, waarbij Kimberlee beide gaataten neemt. Ze eindigen met het slikken van wat anderen hebben bereikt, terwijl ze elkaar nemen als echte pro's in het anale seksleven.