Kimberlee și Tabihtha Poison, două transexuali, se angajează în sex anal și înghit sperma

Kimberlee și Tabihtha Poison sunt două frumuseți cecoslovace care se îmbracă în haine de femeie și sunt pregătite să se angajeze în jocuri anale serioase. Ele încep cu linsul intens al fundului și al vaginului, făcându-se să se ude și să se pregătească pentru ce urmează. Kimberlee poartă pantaloni de piele strâmți care îi îmbrățișează curbele în toate locurile potrivite, în timp ce Tabihtha poartă lenjerie intimă sexy care îi arată sânii fermi. Fetele trec apoi la o futere intensă în cur, cu Kimberlee luând-o adânc din spate și Tabihtha gemând de plăcere. Camera se apropie de fundul lor larg deschis și de anusurile pline de creampie, oferindu-ți o vedere personală a întregii acțiuni. Fetele își schimbă pozițiile și se angajează în dublă penetrare anală, Kimberlee luând ambele găuri la sfârșit. Ele se termină cu înghițirea unor slobozuri adevărate între ele, luându-se de prostii anal.